בשבוע שעבר השלים דיסקונט את הנפקת האג"ח הגדולה ביותר בבורסה בת"א, בהיקף 4.6 מיליארד שקל • גורם בנקאי: "הבנקים הגדילו הכרית ההונית כך שביכולתם לתת יותר הלוואות, אך מנגד הם זקוקים גם לנזילות"
התעלמות קרנות "קדם הנפקה" אמריקאיות מחברות הביומד הישראליות מאיימת לייבש אותן, אבל שילוב בין ספאק ישראלי לקרן חדשה של ארקין החזקות עשוי לפתוח הזדמנויות חדשות
התור לקראת יציאה להנפקה בנאסד"ק או בבורסת ניו יורק הולך ומתארך, ואקזיט באמצעות מכירה עשוי להוות עסקה טובה ומהירה לכל הצדדים • תזכיר חוק שהוגש בימים האחרונים על ידי משרד האוצר מבקש לעודד את המגמה
יצרנית כלי הרכב המסחריים החשמליים הצעירה הונפקה רק אתמול והיא כבר שווה יותר מיצרניות רכב ותיקות כמו פורד וג'נרל מוטורס • ריביאן אמנם כבר החתימה מספר לקוחות גדולים, אבל היא לא צפויה לעבור לרווחיות בקרוב
לאחר שאיבד את מעמדו כמליארדר עם גניזת התוכנית לצאת להנפקה לפני שלוש שנים, מעריכה פורבס את שווי המניות בבעלות נוימן בכ-1.6 מיליארד דולר • WeWork צפויה להיות שווה כ-9 מיליארד דולר לאחר שמוזגה היום לספאק, בעוד שבימי השיא זכתה החברה לשווי של 47 מיליארד דולר
חברת Finnovate אומנם אינה רשומה כישראלית, אך מתכננת לחפש חברת יעד לרכישה בישראל • המטרה היא להתמקד בתחום הפינטק בישראל ולבחון חברות תשלומים, אינשורטק, wealthtech, בנקאות דיגיטלית ועוד
בלומברג מפרסם כי חברת האופנה הישראלית מתכננת לחזור לוול סטריט ושכרה את שירותיו של בנק אוף אמריקה, לאחר שנמחקה מהמסחר שם ב-2008 • השווי המתוכנן גבוה בהרבה מזה שבו היא נסחרת בתל אביב
חברת החללים המשותפים הודיעה רשמית כי תמוזג לספאק בבורסת ניו יורק סביב 21 באוקטובר • WeWork תכננה להנפיק ב-2019, אך חזרה בה לאחר ביקורת על הערכת יתר
ההנפקה בוצעה לפי שווי של 30.7 מיליון דולר אוסטרלי (כ-72 מיליון שקל) • ביום המסחר הראשון שלה המניה זינקה ב-57.5% • אחרי העלייה ביום המסחר הראשון, ביום המסחר השני המניה ירדה בכ-8%
יצרנית רהיטי הפלסטיק הוותיקה, שעברה ב-2016 לשליטת קרן BC Partners, מבקשת להנפיק לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, כדי להחזיר הלוואה יקרה ששימשה לרכישתה • כתר שיפרה משמעותית את תוצאותיה על רקע משבר הקורונה, אך עדיין מתקשה להרוויח - לאחר הפסדי עתק בשנים 2020-2018
חברת הפינטק חתמה על הסכם מיזוג עם ספאק לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר • במסגרת העסקה צפויים בעלי המניות הקיימים בחברה לשמור על כ-94% ממנה בבעלותם
הדירקטורים מטעם הקיבוצים פנו לביהמ"ש נגד גבריאלי ונגד ברייט פוד, בדרישה להצהיר כי גבריאלי הפר את חובת האמונים ואת חובת הזהירות כלפי תנובה, "לרבות בגין ניגוד עניינים והפרות של הקוד האתי של החברה" • ברקע: רצונה של ברייט פוד להנפיק את תנובה בבורסה נגד רצון הקיבוצים
ההנפקות המעניינות של Allbirds ו-Amplitude, מה מתחדש בספורט-טק ועל רכישה בהנפקות ועוד בפודקאסט דיגיטל.טק.עסקים
כמחצית מגל ההנפקות ששטף את הבורסה בת"א בשנה האחרונה הסבו הפסדים למשתתפים בהן • כל זה הוביל לשינוי חד בסנטימנט בשבועות האחרונים, ולדברי בכירים בשוק: "אחרי ההתלהבות הגיעה ההתפכחות, והמשקיעים נוקטים כעת זהירות יתר בבואם לבחון הנפקות חדשות"
למרות האזהרות, אתי אלישקוב עזבה את העבודה הבטוחה שלה, השקיעה את החסכונות וייסדה את ליברה - חברת ביטוח שנסחרת היום לפי שווי של כ-700 מיליון שקל • בשיחה עם ערן גפן היא מספרת על הדרך שעשתה ועל התמודדות עם מכשולים • מתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה"
לפי סגנית נשיא ברייט פוד, התנגדות הקיבוצים להנפקה היא "חסרת בסיס", והחברה תשקול לתבוע מהם את הנזק שייגרם "כתוצאה מהתנהגותם" • גורמים מטעם ארגוני הקיבוצים: "ההודעה של ברייט פוד היא עוד ירייה באפלה, תוך רמיסת כל נורמה של מינהל תקין והתנהלות חברה עפ"י חוק"
ARMגיוס הוןהבורסה בת"אהנפקה ראשונית לציבורוול סטריטטכנולוגיה: חברות הייטק ישראליותטכנולוגיה: מדע וביומדישראליות בוול סטריטנאסד"קשוק ההון