סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק התקדם ב-0.3%, בעוד מדד S&P 500 ירד ב-0.1% ומדד הדאו ג'ונס נחלש 0.6%.
לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות בשבוע שעבר, מדד הנאסד"ק ננעל היום בעלייה. בין המניות במדד שעלו נמצאת ספוטיפיי, שצפויה לפרסם את הדוחות הרבעוניים שלה מחר, והוסיפה 3%.
אלפאבית ומיקרוסופט שעלו ב-0.6% ו-0.8% בהתאמה וצפויות אף הן לפרסם דוחות מחר, לאחר סיום המסחר, ומניית הרשת החברתית סנאפ שטיפסה ב-0.5%.
ברקע נמצאת הירידה בתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה בשעות הערב, לאחר שבבוקר חצתה פעמיים את רף ה-5% והגיעה לשיא של 16 שנה.
כעת התשואה על האגרת ל-10 שנים עומדת על 4.85%, והתשואה לשנתיים היא 5.06%.
21:30
המגמה בוול סטריט חיובית ברובה. מדד S&P 500 עולה ב-0.3%, ומדד הנאסד"ק מתקדם ב-0.7% ומדד הדאו ג'ונס נחלש 0.1%.
אנליסטים בבנק אוף אמריקה מעריכים כי הפד יעלה ריבית פעם נוספת עד סוף השנה. לפי ההערכות בבנק, בנובמבר הפד ישאיר את הריבית הממשלתית ברמה הנוכחית, אך יעלה אותה שוב בדצמבר, אם המדדים ישארו גבוהים.
חברת ביטחון הסייבר אוקטה מאבדת 8%, לאחר שביום שישי איבדה 11.6% נוספים. הסיבה לנפילת המנייה היא הודעה שהוציאה החברה שהאקר פרץ למערכת החברה ונחשף לתיקי לקוחותיה.
20:00
העליות בוול סטריט נמשכות. מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.3%, מדד S&P 500 עולה ב-0.7%, ומדד הנאסד"ק מתקדם ב-1.2%.
העלייה בתשואות על אג"ח ממשלתיות ארה"ב נעצרה. התשואה על האגרת ל-10 שנים יורדת כעת ב-7 נקודות לרמה של 4.84%, התשואה לשנתיים עומדת על 5.08%.
מוקדם יותר היום תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה פעמיים את רף ה-5% והגיעה לשיא של 16 שנה - מאז 2007.
מניית אייר בי אנ בי מטפסת ב-5%, מניית השבבים ARM עולה ב-2.7%.
18:35
המסחר בניו יורק עבר לירוק. מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.1%, S&P 500 עולה ב-0.4%, ומדד הנאסד"ק מתקדם ב-0.7%.
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד פוטסי נחלש ב-0.3%, הדאקס ננעל ללא שינוי משמעותי, ומדד הקאק עלה ב-0.5%.
המשקיעים בוול סטריט מחכים לפרסום הדוחות של ענקיות הטק אלפאבית ומיקרוסופט - שצפויות לפרסם מחר; אמזון שצפויה לפרסם בחמישי, ומטא, שתפרסם ברביעי הקרוב.
אלפאבית עולה כעת ב-0.7%, מיקרוסופט ואמזון עולות בשיעור דומה, ומטא מטפסת ב-2%.
המיליארדר ביל אקמן סגר את פוזיציית השורט שלו על אג"ח ארה"ב ארוכות טווח. בכמה מילים בודדות שצייץ היום המיליארדר היהודי בחשבון X שלו, הצהיר: "סגרנו את פוזציות השורט שלנו באג"ח". אקמן מאמין שכלכלה שנמצאת בירידה מהירה תגרור את צמצום תשואות האג"ח, והמחירים שלהן יעלו.
אקמן, שמנהל את קרן הגידור פרשינג סקוור, הוסיף כי בסביבה הנוכחית של ריבית גבוהה לטווח ארוך וסיכונים גלובליים רבים, שמירה על פוזיציה שורט באג"ח נחשבת מסוכנת מדי. "הכלכלה האמריקאית מתקררת מהר יותר ממה שעולה בנתוני המאקרו האחרונים",
17:15
הירידות בוול סטריט נמשכות, אך נחלשו משמעותית מהפתיחה. שלושת המדדים המרכזיים בניו יורק נסחרים בירידה של עד 0.2%.
שעה קלה לפני פתיחת המסחר הודיעה שברון כי רוכשת את הס קורפוריישן בעסקת מניות שנאמדת ב-53 מיליארד דולר. מניית שברון יורדת כעת ב-2.5%, בעוד שהס מוסיפה 0.8%.
16:30
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח באדום. מדד הנאסד"ק ומדד S&P 500 נחלשים ב-0.4% כל אחד, בעוד מדד הדאו ג'ונס מאבד 0.6% עם הפתיחה.
במקביל, ממשיכה העליה בתשואות על אג"ח ממשלתיות ארה"ב. התשואה על האגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות לרמה של 4.97%, ירידה קלה משעות הבוקר, והתשואה לשנתיים מוסיפה כ-3 נקודות ועומדת על 5.11%.
באירופה ממשיכה המגמה השלילית. דאקס מאבד כ-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.4% וקאק נסחר ללא שינוי משמעותי.
ירידה בשוק הסחורות, מחיר נפט אמריקאי יורד ב-0.9% לרמה של 87.2 דולרים, ומחיר נפט מסוג ברנט נחלש ב-0.7% ל-91.5 דולרים לחבית.
15:20
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות. דאקס מאבד כ-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.7% וקאק יורד ב-0.1%. סטוקס 600 יורד ב-0.7%. המסחר בארה"ב צפוי להיפתח בירידות של כ-0.5%.
תשואת האג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה מעט, וכעת היא עומדת על 4.984%.
באירופה מרק יורדת ב-3.8%, פולקסוואגן יורדת ב-2%, מרצדס באחוז ורנו יורדת ב-2%, גם אייר פרנס יורדת ב-2%. גלנקור הבריטית יורדת ב-2.35%, הבנקים הבריטים HSBC, לויד וברקליס משילים כחצי אחוז.
עסקת ענק בוול סטריט - שברון רוכשת את הס קורפוריישן בעסקת מניות שנאמדת ב-53 מיליארד דולר. שברון יורדת בטרום-מסחר ב-3%, הס מוסיפה 2.5%.
אפל יורדת באחוז, בנק אוף אמריקה יורד ב-0.27% וג’יי.פי.מורגן יורד ב-0.24%, אנבידיה ואינטל יורדות בחצי אחוז כל אחת.
13:00
המסחר באירופה מתנהל בירידות: דאקס יורד ביותר מ-1%, פוטסי מאבד 0.8% וקאק נחלש ב-0.5%. סטוקס 600 מאבד 0.8%. החוזים העתידיים בארה"ב מאותתים על ירידות בפתיחת המסחר.
תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה היום שוב את רף ה-5% והגיעה לשיא של 16 שנה, מאז 2007. כעת התשואה עומדת על 5.014%. ביום חמישי האחרון התשואה ל-10 שנים חצתה בפעם הראשונה את רף ה-5%, אך מאז ירדה מעט וכעת כאמור נסחרת מעל הרף שוב. תשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 5.168%.
בעוד "הדיבור" העיקרי בשוק הוא על השיא בן 16 השנים בתשואת האג"ח לעשר שנים, ג’רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב סיפק הסבר מעניין. במועדון הכלכלי שהתקיים בסוף השבוע שעבר אמר פאוול שייתכן שידרשו מהלכים מצמצמים נוספים (העלאת ריבית) אם הנתונים הכלכליים יוסיפו להיות חזקים. פאוול סייג את דבריו בכך שהתנאים הפיננסיים גם ככה "לוחצים למדי" עם עליית התשואות לטווח ארוך, והוא התחייב "לנהוג בזהירות". בעיני רבים הוא סימן בכך שאין הוא מתכוון למהר בהעלאה נוספת של הריבית.
ולמה התשואות לעשר שנים כל כך גבוהות? פאוול מציע שזה קורה לאו דווקא בגלל הציפיות לאינפלציה, אלא בעיקר בגלל פרמיית הסיכון שמבקשים המשקיעים, כלומר הפיצוי שהמשקיעים מבקשים עבור החזקת אג"ח לזמן ארוך. פאוול הוסיף גם שהעלייה נובעת ממכירת האג"ח על ידי הבנק המרכזי עצמו, וזאת כדי להקל על המאזן. לדבריו, הבנק רכש הרבה אג"ח בזמן הקורונה, וזאת כדי להמריץ את הכלכלה.
בסביבתו של פאוול אומרים גם, שהתשואה לעשר שנים, נתון מפתח להלוואות לרכישת מכוניות ונטילת משכנתאות, "תעשה את העבודה" (הקטנת האינפלציה). מה גם שעד אוגוסט נסחרה האג"ח ב-4%, ומאז נסקה למרות שהציפיות לאינפלציה לא השתנו. ראויה לציון העובדה שהבקשות למשכנתה בארה"ב ירדו חדות לאחרונה.
12:10
מגמה שלילית באירופה. הדאקס יורד ב-0.3%, הפוטסי מאבד 0.3% וקאק נסחר ביציבות. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידה של כ-0.3%.
מרקס אנד ספנסר עולה ב-1.8%, גלנקור ובריטיש פטרוליום יורדות ב-1.8%, וודאפון גרופ יורדת ב-0.8%, רנו יורדת ב-1.8%, איר פראנס יורדת ב-1.2%.
שוק המט"ח: האירו והליש"ט מתחזקים במעט מול הדולר, היין מוסיף להיסחר בסביבות ה-150 יין לדולר.
11:10
אירופה עברה לירידות. הדאקס והפוטסי יורדים בכ-0.5%, הקאק יורד ב-0.3%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית.
יום המסחר באסיה נחתם בירידות: הנג סנג ירד ב-0.65% ושנחאי איבדה ב-1.47%.
פולקסווגן יורדת ב-3.2%, מרק יורדת ב-3%, רנו יורדת ב-2.4%, אייר פרנס יורדת ב-1.5%, הבנקים הבריטים נסחרים בירידות - HSBC יורד באחוז, לויד ב-0.4% וברקליס יורד ב-0.6%.
10:10
אירופה פותחת את שבוע המסחר במגמה מעורבת. הדאקס וקאק מוסיפים כ-0.1%, והפוטסי יורד ב-0.2%. בריטיש פרטרוליום יורדת ב-1.8%, כמו גם פולקסווגן , לוריאל הצרפתית עולה ב-1.2%.
הניקיי נסגר בירידה של 0.8%. שנחאי נסחרת כעת בירידה של 1.5% והנג סנג בירידה של 0.65%.
לפי סקר שנערך בבלומברג, תקופת הריביות השליליות ביפן עומדת להסתיים בחודשים הקרובים ותהיה לכך השפעה מכרעת על השווקים, הראשונים "לסבול" יהיו האג"ח האמריקאיות. התשואה של אג"ח יפן לעשר שנים הוכפלו כמעט בחודשים האחרונים, אבל עדיין עומדת על 0.835%, רחוק כל כך מזו האמריקאית - 4.91%.
8:45
שבוע המסחר באסיה נפתח בירידות על רקע שלל החלטות חשובות של בנקים מרכזיים בעולם, פרסומים של אינדיקטורים כלכליים ודוחות פיננסיים של חברות ענק שצפויים להתפרסם השבוע. גם השבוע השלילי בוול סטריט והמתיחות במזרח התיכון משפיעים על בורסות אסיה.
הניקיי יורד בכ-0.9%, הונג קונג יורד בכ-0.7%, שאנגחאי יורד בכ-0.8% והקוספי יורד בכ-0.7%,
מניית אן.טי.טי יורדת בכ-0.1%, מיצובישי פיננסשיאלס יורדת בכ-0.3%, פסיפיק מטאלס יורדת בכ-4%, עליבאבא יורדת בכ-0.8%, ביידו יורדת בכ-3.16%, טכנט החזקות יורדת ב-כ0.75% וסמסונג יורדת בכ-0.73.
בשבוע שעבר נפל הנסדא"ק ב-3.2%, S&P500 ירד במעל ל־2% והדאו ג’ונס איבד מ-1.6%. בינתיים החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בעליות קלות - הנסדא"ק עולה בכ-0.2%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.1% וה-S&P 500 עולה בכ-0.2%.
השבוע יתפרסמו דוחות רבעוניים של כמה מענקיות הטכנולוגיה - מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , מטא (פייסבוק) ואמזון . ענקיות נוספות שצפויות לדווח הן ויזה , מסטרקארד ,ורייזון , בואינג , ג'נרל מוטורס , איי.בי.אם ואינטל ועוד.
הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה יתפרסמו בזמן קריטי לשווקים שבו התשואות על האג"ח הממשלתי של ארה"ב שוברות שיאים של 16 שנים וקיים חוסר ודאות לגבי מתי או האם הפדרל ריזרב סיים את העלאות הריבית.
ג’רום פאואל, יו"ר הפדרל ריזרב' עידכן בשבוע שעבר על מצבה הכלכלי של ארה"ב. פאואל אמר שהאינפלציה עדיין "גבוהה מידי" ומה שמאיים עליה היא הכלכלה העמידה. יצוין כי המכירות הקמעוניות עלו מעל ומעבר לצפיות. פאואל הביע תקווה לכך שהריביות הגבוהות יגרמו להאטה במכירת מכוניות ונטילת משכנתאות, דבר שיהווה גורם מרסן לאינפלציה. בשוק מעריכים שהוא ישהה את העלאות הריבית כדי לבחון האם הריבית הגבוהה תרסן את האינפלציה.
המשקיעים גם מחכים ליום ה' שבו יודיע הבנק המרכזי על התוצר של הרבעון השלישי בארה"ב. הצפי הוא הוא לצמיחה של 4.3% בחישוב שנתי.
בחמישי יודיע הבנק המרכזי של אירופה על הריבית. הקונצנזוס בשוק הוא שלאחר עשר העלאות רצופות, הפעם הבנק יותיר את הריבית כמו שהיא. ביום רביעי יפרסם הבנק המרכזי הקנדי את מדיניותו המוניטרית, בכללו את הריבית.
הנפט הגולמי נסחר בירידות של 1.23% ועומד עתה על 87 דולר לחבית, נפט ברנט יורד באחוז ל-91.25 דולר לחבית. הזהב נסוג מעט ויורד ב-0.34% ונסחר ב-1,974 דולר לאונקייה.
הדולר מתחזק מעט הבוקר - מדד הדולר הכללי DXY עולה כעת בעשירית האחוז, הדולר-יין מתחזק מעט ונסחר ב-149.9 יין לדולר, היורו-דולר יורד מעט ל-1.0577 יורו לדולר כמו גם הלי"ש-דולר שעומד על 1.2151 ליש"ט לדולר.
הביטקוין כבר טיפס ביום שישי מעבר ל-30$ אלף, בפעם הראשונה מאז אוגוסט וזאת לאחר שהרשות לניירות ערך הסירה את ההאשמות נגד בכירי ריפל. מתחילת השנה עלה הביטקוין ב-80%. כעת נסחר הביטקוין בעלייה של 2% (60,612$) ויהאתריום נסחר בעליה של 3.31%, (1,691$).
כתבות
ני"ע
